Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но новая загадка ставит его в тупик. В районе происходит череда жестоких убийств, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Константин с неожиданной болью обнаруживает, что под подозрение попадает симпатичная ему девушка Оксана. Его профессиональная хватка впервые дрогнула, столкнувшись с этим чувством.